וויל וגרייס זוכים לתוספת חדשה ל''משפחה'' - כלבלב חמוד, הגורם להם להתנהג כמו זוג הורים מודאגים - לפחות עד שהם מוסרים אותו לאימוץ אצל מישהו אחראי יותר. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מוצאים דרך מחוכמת להאזין למתרחש בדירה שמתחתם ומתמכרים ל''אופרת הסבון'' היומית שלהם, שאותה מפרש כל אחד מהם בדרכו. בינתיים, מחליט ג'ק להפוך לסופר. כ' עב. (שח)

בפרק הראשון מבין שני חלקים, לאחר שאל קונה מזגן רעוע וגורם להפסקת חשמל שכונתית, משפחת באנדי מחפשת מפלט מהחום ומהשכנים הזועמים על ידי מגורים בסופרמרקט המקומי שלהם. כ' עב'. (שח)

כאשר בני הזוג באנדי מפונים מהסופרמרקט שבו עברו להתגורר באופן זמני, אל הופך בשוגג ללקוח המיליון שלהם; אבל מרסי טוענת אחרת והבאנדיס ומשפחת ד'ארסי נלחמים על הפרס הגדול. כ' עב'. (שח)

לאחר שלושים ושבע שנות נישואים, הוריה של ג'יימי נפרדו ערב טיול קרוס קאנטרי יחד. כ' עב'. (שח)

פול כועס כשג'יימי נותנת להומלס כרטיס כניסה לחדר הכושר שלו. כ' עב'. (שח)

שדרנית לוהטת מתחילה לעבוד בתחנת הרדיו, מסובבת את כל הבנים וגורמת לפיטוריה של דונה. אריק ודונה רוקחים יחד את הנקמה המושלמת. בתפקיד אורח אלייזה דושקו (''מירוץ לאתמול'', ''באפי''). כ' עב. (שח)

ג'קי זוכה בתשומת הלב שתמיד רצתה ומקבלת תכנית טלוויזיה משלה, אך לאימתה מסתבר שאור הזרקורים משתק אותה. בינתיים, מגלה פז להייד שג'קי רוצה לחזור אליו, והייד מבקר אותה באולפן. כ' עב. (שח)

וויל מחליט לנצל את יום הולדתו כדי לפייס בין גרייס לג'ק - אפילו אם פירוש הדבר יאלץ אותו ללכת למופע החלקה על הקרח, שהוא בין הדברים השנואים עליו ביותר. כ' עב. (שח)

גרייס חוששת שאיבדה את רוח היצירתיות - עד שוויל מפתיע עם עזרה ממקור לא צפוי. ג'ק, המתחזה לעורך דין כדי להרשים בחור חתיך, מנסה לגייס את וויל לתפקיד עוזרו האישי. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

קומדיה. רוס מגלה טרי, בעל בית הקפה לא רוצה שפיבי תמשיך להופיע שם ומזמין במקומה זמרת מקצועית (כריסי היינד). כ' עב. (שח)

באד וקלי, הזקוקים למזומנים עבור לקוחות פוטנציאליים, נאלצים למצוא דרכים יצירתיות להרוויח כסף; בינתיים, פג מקווה ללילה חם בעיר, מסתפקת בערב של סרטונים עם אל ומשפחת ד'ארסי במקום. כ' עב'. (שח)

כאשר אל לוקח את המשפחה לטיול לכנס נעליים בקליפורניה, משפחת באנדי מגלה הזדמנות פז כאשר מכוניתם מתקלקלת באמצע עיר רפאים. כ' עב'. (שח)

אלן קונה קערה חדשה כדי לשים בה את המפתחות, וצ'רלי חושב שהיא מכוערת ומבקש ממנו להחזיר אותה לחנות. אלן מסרב, הם נקלעים למריבה קשה ואלן עוזב את הבית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מוציא דיסק של שירים מטופשים לילדים, ונוחל הצלחה מרובה. אבל כשהוא צריך להופיע בפני קהל, צ'רלי מסרב. אלן שואל אותו מדוע, ומגלה שיש לצ'רלי פחד קהל. כ' עב. (שח)