לארי הולך לבדיקה גופנית אבל כשאחות יפה נכנסת לחדר קצב לבו מאץ והרופא חושב שמצבו הבריאותי לא טוב. לארי ושריל הולכים למסיבה לכבוד הולדת תינוקת, ולארי מתעקש לתת מתנה גם לאם הפונדקאית. כ' עב. (שח)

לארי וג'ף מזמינים קלטת סקס של ''סטודנטיות פרועות'' ומתכוונים לצפות בה בבית של ג'ף, אבל לארי משאיר את הדלת פתוחה ואוסקר הכלב בורח החוצה. לארי שוכב עם אשתו ושם קונדום הפוך, דבר שיוצר בעיה אצל שריל. כ' עב. (שח)

היילי ודילן מנסים למצוא את הדרך הכי טובה לספר את החדשות שלהם. אסונות רודפים את חג המולד של המשפחה. כ' עב. (שח)

קלייר ופיל חוששים שהיילי ודילן לא יסתדרו לבד כשהם עוברים לדירה חדשה. קאם ומיץ' לא מצליחים להתמודד עם השחרור של פאם מהכלא. כ' עב. (שח)

לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, ולכן הוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לנופש סקי עם אשתו ועם ג'ף ואשתו. כשהם מגיעים לשם, לארי נתקע ברכבל עם בתו של החרדי. כ' עב (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

פיל חושב שיהיה לו יום של מזל רע בגלל שלא השלים את ההתעסקות היומית באמונה טפלה, אבל לקלייר אין זמן לשטויות שלו. מיטש מרגיש שקאם מערער על דבריו בזמן שיפוץ המטבח שלהם. כ' עב. (שח)

שורטי, חברו של ג'יי, חוזר. ג'יי מוטרד כשגלוריה מבלה עם שורטי כל הזמן. אלכס רוצה לצאת מדימוי ''הילדה הטובה'', ולהוכיח לקלייר שמערכת היחסים שלה עם בן מתחממת. כ' עב. (שח)

התחרות המסורתית של ליל כל הקדושים חוזרת בפעם הרביעית. ג'ייק, איימי וקפטן הולט מתחרים על תואר ''הבלש / הגאון האולטימטיבי''. כ' עב. (שח)

לאחר שפימנטו חוזר, הוא ורוזה מחליטים להתחתן ומגייסים את חברי התחנה לעזור בארגון החתונה. כ' עב. (שח)

פיל וקלייר רוצים לחגוג את ליל כל הקדושים, אבל אף אחד לא שותף להתלהבותם. מיטשל וקאם מתוסכלים מהעיכובים בשיפוץ המטבח ומהמגורים עם ג'יי וגלוריה. כ' עב. (שח)

פיל מגלה על הצעת עבודה שהחמיץ בעבר במסיבת יום הנישואים של ג'יי וגלוריה. גלוריה מוטרדת כי שמלת הכלה שלה כבר לא מתאימה, וג'יי מנסה לשפר את מצב רוחה כשמאני לא מגיע. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

לקראת ועידה גדולה, קתרין נדרשת לשאת נאום שמטרתו להציג בפני כולם את בן זוגה, ג'ייסון, אבל המשימה לא פשוטה כמובן. קארן מתחילה להרגיז את שאר אנשי הסגל. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

אחרי שטד מתוודה בפני רובין שהוא עדיין אוהב אותה, רובין מגיבה בנשיקה, אבל אז צריכה לטוס לרוסיה לשבוע. ברני מחטט בדירה של מרשל ולילי בחיפוש אחר קלטת סקס שלהם, ומוצא קופסה של התערבויות ביניהם. כ' עב. (שח)

אחרי שרובין עוזבת את הדירה, טד נשאר עם חדרה הריק ומנסה למלא אותו בכל מיני תחביבים מוזרים, עד שהוא מקבל החלטה גורלית. בינתיים רובין עוברת לגור עם מרשל ולילי, ומגלה שהחיים בלונג איילנד לא מלהיבים. כ' עב (שח)

כשעובדי המחלק מגיעים לארוחת חג ההודיה אצל איימי, ג'ייק יוצא מגדרו כדי להרשים את אביה של איימי, קפטן הולט מלווה כסף לפימנטו ובוייל נשאר אחראי על הכנת תרנגול ההודו. כ' עב. (שח)

במסגרת חקירה, טרי פוגש את הסופר האהוב עליו. ג'ינה מנסה לשכנע את משפחת בוייל לצאת לחופשה בארובה במקום באיווה. איימי מסכימה עם קווין בויכוח עם הקפטן על בעיה במתמטיקה. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

אריק ודונה רבים על חבריהם המשותפים לאחר הפרידה הכואבת, וכל אחד מהשניים מנסה לשחד את החברים להישאר נאמן לו; רד ודייב מתיידדים, וקיטי מאושרת שבעלה מצא חבר חדש. כ' עב. (שח)

הייד מתבאס לגלות שחבריו אירגנו מסיבה במטרה אחת ויחידה - למצוא לו שידוך; קלסו משתתף בתחרות של תחנת הרדיו כדי לזכות במכונית, ונאלץ להתמודד מול בחור שזכה בכל התחרויות מאז 1972. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל להשתמש בשירותי אתר היכרויות באינטרנט. הוא מכיר שם בחורה נחמדה בשם בברלי, שמספרת לו על העבר המאכזב שלה עם גברים. רוז אומרת לצ'רלי שהיא עוזבת ללונדון משום שאהבתם לא מומשה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לצאת עם בחורה בת 24 ובמהרה הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעמוד בקצב שלה. הוא לוקח את אלן והם יוצאים עם הבחורה וחברתה למועדון לילה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

ברני רוצה להפגיש את החברים עם קווין, ולשם כך משביע את טד שלא יספר להם שהיא חשפנית. מרשל רוצה לספר סיפורי סקס כמו כל הבחורים, אך לילי אוסרת עליו כי כולם עליה. כ' עב. (שח)

כשברני ומרשל יושבים לצפות בטרילוגיית ''מלחמת הכוכבים'', הם סוקרים את העבר ואיך הם חשבו שהעתיד שלהם ייראה לעומת המציאות. בינתיים ברני קצת מתקשה עם המגורים המשותפים שלו עם חברתו החדשה, קווין. כ' עב. (שח)

קפטן הולט וג'ייק מנסים לעזור לסי ג'יי בחקירה כדי להיפטר ממנו. מלחמה פורצת בין טרי לג'ינה, ובוייל ורוזה מגלים מקום בילוי חדש במשמרת הלילה. כ' עב. (שח)

בוייל מגייס את ג'ייק לעזרה בכדי להציל את הצעצוע שהבטיח לניקולאג' לחג המולד, בזמן ששאר צוות המחלק מתכונן לתחרות מזמורי חג המולד מול רשות התחבורה העירונית. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

אריק נפגע עמוקות מהפרידה ומצטער על כך שהכיר בכלל את דונה. לפתע, מופיע בפניו מלאך המראה לו כיצד היו חייו נראים בלעדיה, ומנסה להוכיח לו שעדיף לאהוב ולהיפגע מאשר לא לאהוב כלל. כ' עב. (שח)

אריק מבלה את כל זמנו במיטה, מדוכא בעקבות הפרידה מדונה, וכל נסיונותיהם של חבריו ובני משפחתו לעודד אותו עולים בתוהו. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)