לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

טקס הנחת אבן הפינה לספרייה של סלינה משתבש. קתרין מגיעה לבית חולים וסלינה מגיעה להחלטה על המשך דרכה. כ' עב. (שח)

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה. כ' עב. (שח)

אוסקר, הכלב של ג'ף וסוזי, גוסס, וסוזי מבקשת מלארי וג'ף לנסוע להביא לה פרוזן יוגורט. השניים לא מצליחים במשימה ומקווים שוואנס שראה אותם אך נדר נדר שתיקה לא יפר את שתיקתו וילשין עליהם. כ' עב. (שח)

לארי מועד על השרוכים שלו בטיסה לניו יורק והופך בטעות לגיבור. הוא כובש את ליבה של אישה מושכת אבל מפסיד אותו לריקי ג'רווייס שאותו ג'ף מנסה להחתים על חוזה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע, וג'ק, המוטרד מהעובדה שוויל וגרייס מסרבים להתחפש, מוצא לעצמו שותפה חדשה לבילוי של לילה מטורף בעיר. כ' עב. (שח)

גרייס, החושדת שוויל מסתיר ממנה פרטים רבים אודות חייו, משתכנעת - בעקבות חיטוט ביומנו - שהוא מנהל רומן עם קארן. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות מהבעלים והחברים שלהן. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לתכנן בקפידה את החתונה של אוולין וטד. טד מוותר על הסכם ממון, ובתו, קורטני, מתנגדת לעניין, בין השאר משום שהיא רוצה את כספו של אביה. צ'רלי מציע לה הלוואה, ושוכב איתה. כ' עב. (שח)

סדרה קומית. יש דבר העומד בפני הרצון גרייס נתקפת דיכאון כאשר היא מגיעה למסקנה שאיבדה את הדחף המיני שלה בעקבות יחסיה עם וויל. היא מחליטה להעביר את יחסיהם לפסים רשמיים בלבד, אך מתחרטת על כך במהרה. (שח)

גרייס מנסה את מזלה בתחום הנדל''ן עד שוויל, הממעיט בכשרון המיקוח שלה, מוציא לה את הרוח מהמפרשים; בינתיים, לומד ג'ק את אמנות העיסוי, וקארן מתנדבת לשמש כשפנפנת הניסויים שלו. כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)

אריק מתפתה להציץ ביומנה של דונה, ומגלה שהייתה רוצה שיהיה נועז יותר. במהלך ערב שכרות עם חבריו, אוזר אריק אומץ ועושה קעקוע, אלא שליאו השיכור מקעקע את השם ''דבי'' במקום ''דונה''. כ' עב. (שח)

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לחנות ספרים ופוגש שם אישה יפה ומבוגרת, שכתבה ספר עזרה-עצמית. צ'רלי מציע לה לצאת איתו, והיא מסכימה, אבל הוא מגלה שהיא מבוגרת בהרבה מכפי שהוא חושב, והיא אכן מתנהגת לפעמים כמו אימא שלו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא מצליחה למצוא דירה. רוס מציע לה לעבור לגור אתו, אבל בדיוק אז מוניקה וצ'נדלר רבים ומחליטים לא לעבור לגור יחד. ג'ואי מחליט לחפש שותפה, אבל היא חייבת להיות יפה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

הבנים נוסעים לקנדה לקנות בירה, אך נעצרים ע''י משטרת הגבולות לאחר שפז מאבד את אישור השהייה שלו בארה''ב; סוכנת דוגמניות שרלטנית מנסה להפיל את ג'קי בפח, אך דונה מצילה את המצב. כ' עב. (שח)

קלסו וג'קי מבלים שבוע רומנטי קסום; רד וקיטי מתקשים להיזכר איך נפגשו; דונה משיגה לכולם כרטיסים למופע רוק. לאחר ההופעה מוזמנת דונה אל מאחורי הקלעים, וזונחת את אריק לטובת הלהקה. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מגיעים לביהמ''ש כדי לבטל את הנישואים. פיבי צריכה לשמור על השלישיה של פרנק ואליס והיא מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לעזור לה. ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה ומעמיד פנים שזאת באמת המכונית שלו. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב. (שח)

צ'רלי מאוהב באנג'י, שמבוגרת ממנו. הפסיכולוגית של צ'רלי טוענת שאנג'י מהווה דמות אם, וצ'רלי מתנגד לכך. לאחר שצ'רלי מגלה שארוסתו לשעבר, טרישה, מאורסת כעת לבנה של אנג'י, העניינים מסתבכים. כ' עב. (שח)

העונה, צ'רלי נתקל באקסית שלו ומגלה שיש לה ילד שנראה בדיוק כמוהו. אלן וג'ייק מנסים לחקות את אורח החיים של צ'רלי ולצאת עם 2 נשים במקביל, וקאמבק מפתיע מסתמן בכיוונה של האקסית המרירה של אלן - ג'ודית. כ' ע (שח)

וויל וגרייס זוכים לתוספת חדשה ל''משפחה'' - כלבלב חמוד, הגורם להם להתנהג כמו זוג הורים מודאגים - לפחות עד שהם מוסרים אותו לאימוץ אצל מישהו אחראי יותר. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מוצאים דרך מחוכמת להאזין למתרחש בדירה שמתחתם ומתמכרים ל''אופרת הסבון'' היומית שלהם, שאותה מפרש כל אחד מהם בדרכו. בינתיים, מחליט ג'ק להפוך לסופר. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, חושש אריק לאבד את דונה ומעניק לה ''טבעת מחויבות'' - אות לנצחיות הקשר ביניהם. אלא שדונה נלחצת ומתקשה להתחייב לגבי העתיד, והשניים נפרדים. כ' עב. (שח)

אריק נפגע עמוקות מהפרידה ומצטער על כך שהכיר בכלל את דונה. לפתע, מופיע בפניו מלאך המראה לו כיצד היו חייו נראים בלעדיה, ומנסה להוכיח לו שעדיף לאהוב ולהיפגע מאשר לא לאהוב כלל. כ' עב. (שח)

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

צ'רלי לווה 38 דולר מאלן, וכשהוא לא מחזיר את הכסף, אלן כועס מאוד. לבסוף צ'רלי מאבד את הסבלנות ומסלק את אלן מהדירה. אלן עובר לגור עם הרב וג'ודית, אבל במהרה גם ג'ודית מגלה שהיא לא יכולה לסבול אותו. כ' עב (שח)

אלן יוצא עם שתי נשים במקביל וצ'רלי מנסה ללמד אותו כיצד לעשות זאת כמו שצריך. בינתיים, במקום ללמוד, ג'ייק יוצא עם החבר שלו, גייב. ג'ייק משתכר ומקיא, ואלן חוטף מכת חשמל. כ' עב. (שח)

אריק מבלה את כל זמנו במיטה, מדוכא בעקבות הפרידה מדונה, וכל נסיונותיהם של חבריו ובני משפחתו לעודד אותו עולים בתוהו. כ' עב. (שח)

אריק ודונה רבים על חבריהם המשותפים לאחר הפרידה הכואבת, וכל אחד מהשניים מנסה לשחד את החברים להישאר נאמן לו; רד ודייב מתיידדים, וקיטי מאושרת שבעלה מצא חבר חדש. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב. (שח)

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב. (שח)

הייד מתבאס לגלות שחבריו אירגנו מסיבה במטרה אחת ויחידה - למצוא לו שידוך; קלסו משתתף בתחרות של תחנת הרדיו כדי לזכות במכונית, ונאלץ להתמודד מול בחור שזכה בכל התחרויות מאז 1972. כ' עב. (שח)

הייד חוזר לגור אצל משפחת פורמן לאחר שאביו עוזב שוב; אריק נלחץ כאשר קיטי מודיעה שבכוונתה לשפץ את המרתף; פז נרשם לשיעורי בלט כדי להכיר בנות, ועד מהרה מגלה שהוא נחשב ל''אחת מהחבר'ה''. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

סלינה מרגישה שהיא קרובה להעברת החוק למשרות ירוקות ומבקשת מדן שינסה לרחרח האם היא זוכה לתמיכה בקרב הנשיא. דן מנסה להתקרב לג'ונה כדי לדלות מידע. סלינה מגלה שהציבור מכנה אותה בכינויים שונים. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

קומדיה. סיכון השקעה בעוד ארליך מנסה לגייס אמן גרפיטי יוקרתי לעיצוב הלוגו, ג'ארד מוטרד מהמצב הכלכלי ומניהול החברה. גאווין מנסה להבין למה ריצ'רד משתתף בתחרות סטארט- אפים. כ' עב. (שח)

זוג קונה תינוק מסיליקון ונקלע לוויכוח ברחוב. אומנת מטפלת בשני ילדים עם בעיות במשפחה. כ' עב. (שח)

ספיישל הסטנד אפ הראשון של הקומיקאי והשחקן גארי גולמן, משלב בין קטעי סטנד אפ שצולמו לפני קהל חי בברוקלין, קטעים דוקומנטריים שצולמו בבית ילדותו וראיונות עם חבריו ובני משפחתו. כ' עב. (שח)