לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)

סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

לארי מעצבן את בן סטילר עד שבן פורש מהמופע המשותף שלהם. מל ברוקס לא מתרגש ומתעקש שלארי יישאר במופע. לארי נתקע בלי דלק באמצע שכונת מגורים ואישה עוזרת לו, והוא מנסה לשדך אותה לחבר העיוור שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתעצבן כשהוא מגלה שהשיננית שלו גילתה לכולם שיש לו בעיית פלאק בשיניים. הוא כועס כשהחזאי מוסר שעומד לרדת גשם, וטוען שהחזאי אומר את זה בכוונה כדי שאנשים לא יבואו לשחק גולף. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם ''מאדאם טוסו''. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

גרייס נחושה בדעתה לזכות בחוזה לעיצוב דירתו של איש עסקים עשיר, אך לשם כך עליה לשכנע את וויל לצאת עם הלקוח המיועד. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה הראשונה, נחרד וויל לגלות שגרייס יוצאת שוב עם ארוסה לשעבר. במקביל, מסכים ג'ק להינשא פיקטיבית לרוסאריו, העוזרת של קארן, הנרדפת ע''י רשויות ההגירה. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את העונה השניה, מנסה גרייס להוכיח את עצמאותה החדשה ומארגנת ארוחת ערב, בלי להזמין את וויל. ג'ק נאלץ לעבור לגור עם רוסאריו כדי להפיס את דעתם של אנשי רשות ההגירה. כ' עב. (שח)

גרייס חשה שוויל מנצל לרעה את מעמדו כיו''ר ועד הבית, ומחליטה להתמודד נגדו על התפקיד. קארן מנסה לקנות את מחילתו של ג'ק, לאחר שהניחה לציפור האהובה שלו להתעופף מן החלון. כ' עב. (שח)

אריק, שאיבד את עבודתו, מוצא את עצמו מתחרה עם קלסו על אותה המשרה. במקביל, מנסות דונה וג'קי לעודד את בוב, הרווק הטרי, ושולחות לו קופסת שוקולדים. כ' עב. (שח)

ג'קי מזמינה את החבר'ה לנשף בתיכון בניסיון לזכות חזרה במקומה בקבוצת המעודדות; קלסו מבקר את ברוק בספרייה; קיטי משדלת את רד להופיע כסנטה קלאוס וגורמת ליריבות בינו לבין בוב. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

רוס מבואס מזה שג'ואי יוצא עם צ'רלי, אבל בכל זאת, כשג'ואי מבקש ממנו עזרה, הוא עוזר לו. מוניקה וצ'נדלר עושים בדיקות פוריות ולתדהמתם, הם פוגשים במרפאה את ג'אניס. כ' עב. (שח)

צ'נדלר מזמין חבר שלו מהעבודה לארוחת ערב, כדי שהוא ומוניקה יוכלו לראות אם הוא יתאים להיות תורם זרע. כ' עב. (שח)

אריק זוכה באהדת המשפחה ובפינוקים כאשר הוא מספר לכולם שהוא עובד עד לפנות בוקר, כשלמעשה הוא משחק קלפים; ברוק נכנעת ומסכימה לצאת לפגישה עם קלסו; רד מתעמר בפז, שהסכים להסיע אותו העירה. כ' עב. (שח)

קלסו ''שואל'' ניידת, אך עד מהרה נגנב הרכב גם מידיו; רד מטיח באריק שהוא רואה בו כשלון, ואריק מנסה להשיב את כבודו האבוד ע''י תיקון מכסחת הדשא; ג'קי מתנדבת כחונכת בפרויקט ''אחות גדולה''. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לכנס של רוס בברבדוס. צ'נדלר מוחק בטעות את הנאום של רוס, אז צ'רלי עוזרת לרוס לשחזר אותו.כ' עב. (שח)

לרוס לא נעים מג'ואי, ולג'ואי ורייצ'ל לא נעים מרוס. למוניקה נמאס מהתלתלים, אז היא עושה צמות ונורא מתלהבת מהן, אבל צ'נדלר שונא אותן. כ' עב. (שח)

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של צ'רלי מציעה לו לדעת לתת אהבה ולא רק לקבל. (שח)

אהוב נעוריה של גרייס מחדש עימה קשר בעקבות תמונה מחמיאה במיוחד שהופיעה בעיתון, ושבה נראית היא שופעת הרבה יותר מאשר במציאות. ג'ק נחרד לגלות שוויל ניהל סטוץ עם בן זוגו לשעבר. כ' עב. (שח)

גרייס נתקפת קנאה כאשר אימה מפסיקה לשדך לה בחורים, ומקדישה את כל מרצה למציאת שידוך לוויל. ג'ק נאלץ לשכנע פקיד ממחלקת ההגירה, שעימו יצא בעבר, שהוא ורוסאריו נשואים באושר. כ' עב. (שח)

קלסו, החושד שסומן כ''גולם'' של ביה''ס לשוטרים, פורץ יחד עם הייד ואריק למשרדי ביה''ס כדי לקרוא בתיקו האישי; דונה, קיטי, ג'קי ורד מלמדים את פז היסטוריה אמריקנית לקראת מבחני הגרין קארד. כ' עב. (שח)

ברוק מזמינה את קלסו הנרגש להתלוות אליה לבדיקת ההריון, אלא שדווקא אז מחליטים אריק ודונה ''לשאול'' את מכוניתו של קלסו; בוב נותן לרד נעליים במתנה; ג'קי מעצבת מחדש את חדרו של הייד. כ' עב. (שח)

רוס מנסה להתמודד עם זה שג'ואי ורייצ'ל יחד ומעמיד פנים שהכל בסדר. צ'נדלר ומוניקה מסתבכים עם הליך האימוץ. פרנק נפגש עם פיבי עם השלישיה ומתלונן כמה קשה לו לגדל אותם. כ' עב. (שח)

רייצ'ל וג'ואי יוצאים לדייט הרשמי הראשון שלהם. חברה של פיבי ומוניקה חוזרת לעיר אחרי שהות בלונדון והן עושות ככל יכולתן כדי להתחמק ממנה. רוס הולך למכון שיזוף בספריי. כ' עב. (שח)