לארי ושריל מתגרשים. לארי מגלה שעורך הדין שלו אינו יהודי, על אף שמו וחזותו, ומחליט לעבור לעורך דין אחר, וממליץ גם לחבר שלו, הבעלים של קבוצת הבייסבול, ה''דודג'רס'', לעשות כך. כ' עב. (שח)

לואיס יוצא עם אומנית בורלסק והחברים לא יכולים להתאפק ורצים מיד להופעה שלה כדי לראות אותה עירומה. לארי מגלה שבשכנות אליו נפתח מקלט לנשים מוכות. כ' עב. (שח)

לואיס וג'ף הולכים למסעדת עוף פלסטינית ומתמכרים לטעם. לארי גם נדלק על בעלת המסעדה. כל החבורה מתכוננת לטורניר הגולף הגדול במועדון אבל חזרתו של פנקהאוזר אל הדת היהודית מעיבה על המשחק בשבת. כ' עב. (שח)

לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

אחרי שנודע שהנשיא לא מתכוון להתמודד על קדנציה שניה, סלינה מחכה לרגע בו הוא יודיע על כך כדי שהיא תוכל להודיע שהיא מתמודדת לנשיאות ובינתיים היא מגיעה לאיווה במסגרת מסע הקידום לספר החדש שלה. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים להיכנס לעסקי הנדל''ן, ומחפשים דירות למכירה שאותן יעצבו מחדש וימכרו; קארן ולייל פינסטר שוב ביחד ומאושרים, עד שלוריין נוחתת על מפתן ביתם לאחר שסולקה מדירתה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מקבלים הצעה גבוהה במיוחד על הדירה, לאחר שהחליטו למכור אותה לג'ק וסטוארט; לוריין מאתרת את קארן, מספרת לה שאביה מדבר עליה כל הזמן ומציעה לה לחזור אליו. כ' עב. (שח)

וולדן מתחיל לצאת שוב עם קייט ובטוח שהיא ''האחת'' עד שהוא פוגש בויויאן (מילה קוניס בתפקיד אורח) ומשתכנע שלמעשה היא ה''אחת'' בשבילו. בינתיים, אלן וגרטשן מתקרבים עוד יותר האחת לשנייה. כ' עב. (שח)

אלן נתקל בהזדמנות להרוויח כסף. בינתיים, וולדן מטפל בבעיית התלות ההדדית שלו. כ' עב. (שח)

דונה מנצחת את אריק בכדורסל וג'קי משפיטה את קלסו. הקרב בין המינים מתחיל כאשר משפחותיהם וחבריהם של הקורבנות מעניקים להם עצות שונות ומשונות להתמודדות עם בני המין השני... כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם חבר של ג'ואי ולרוס קשה להתמודד עם זה. פיבי יוצאת עם אחד השפים של מוניקה. בחור מהעבודה של צ'נדלר חושב שקוראים לו טובי והוא לא מתקן אותו. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת מסיבת ליל כל הקדושים. פיבי מזמינה למסיבה את אורסולה ואת הארוס שלה ומגלה שאורסולה שיקרה לו לגבי כל דבר אפשרי והיא מתעצבנת עליה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משיג עוזרת ומוניקה לא מצליחה להתמודד עם זה. אריק מתקשר לפיבי כדי לספר לה שהוא נפרד מאורסולה. רייצ'ל רוצה לעבור דירה, כי לא נראה לה שהיא תוכל לגור עם ג'ואי אחרי הלידה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מגלים שיש להם מתחרים אימתניים בשוק הדירות באיסט סייד, צמד לסביות מפחידות, שמצליחות לגנוב מהם אפילו את הדירה של דודה של גרייס; קארן סובלת מסיוטים. כ' עב. (שח)

וויל מלמד את קארן לנהוג, והשניים נעצרים ע''י שוטר על מהירות מופרזת. וויל מבחין שהשוטר לא חתם על הדו''ח, ומחליט ללכת למשפט; ג'ק רואה בקולנוע את סטוארט עם גבר צעיר וחתיך. כ' עב. (שח)

ג'ק וקארן לא יודעים כיצד להתמודד עם העובדה שכל הסדרות האהובות עליהם בטלוויזיה, ''סקס והעיר הגדולה'', ''פרייז'ר'' ו''חברים'', יורדות משידור, ומנסים למצוא להן תחליף בחיים האמיתיים. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מג'ק שילמד אותה לרקוד פוקסטרוט לקראת חתונתה, ומבשרת לו שהיחסים ביניהם יאלצו להשתנות לאחר שהיא תתחתן; וויל מכין ארוחה כדי להפגיש סוף סוף בין וינס לגרייס. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

גרטשן מתעקשת שאלן יתוודה בפני לארי ויחשוף בפניו את זהותו האמיתית. בינתיים, וולדן יוצא למסע בדרכים עם ג'ני ובארי. כ' עב. (שח)

אלן חושף את זהותו האמיתית בפני לארי ונאלץ לשאת בתוצאות. כ' עב. (שח)